Mercato della canapa: le caratteristiche di un settore tanto antico quanto innovativo

Negli ultimi anni è tornato in auge l’utilizzo della canapa, una pianta dalle innumerevoli applicazioni, dall’edilizia alla meccanica, dal trattamento della pelle all’utilizzo culinario

La canapa è un genere di pianta molto antica, con un grande ruolo nella storia, infatti il suo primo utilizzo documentato, come pezzo di stoffa, risale all’8000 a.c. Con il corso della storia essa ha vissuto momenti di splendore, ma anche periodi bui, in cui il suo utilizzo è stato ridotto e a volte perseguito legalmente da politiche proibizioniste, a causa della psicoattività che caratterizza un suo principio attivo e che la categorizza come “droga leggera”. Ma nonostante i vari ostacoli che ha via via incontrato, la pianta di canapa è protagonista di un business globale veramente interessante, frutto di una molteplicità di usi e applicazioni che la contraddistinguono.

Situazione globale

Le dimensioni del mercato globale della canapa industriale sono state stimate intorno ai 3,9 miliardi di dollari nell’ultimo anno, espandendosi a un CAGR (Compound Annual Growth Rate) del 14,0% nel periodo di previsione. La crescente domanda di prodotti alimentari a base di canapa, sta guidando la crescita del settore, ma i meriti più importanti di questo sviluppo esponenziale vanno ai benefici associati ai prodotti derivanti dalla canapa, che hanno creato consapevolezza nel consumatore invogliandolo ad acquistare: il prodotto è infatti una ricca fonte di omega-3 e omega-6, amminoacidi e proteine, che aiutano l’equilibrio insulinico, la funzione cardiaca, la stabilità dell’umore e la salute della pelle e delle articolazioni, tutte funzioni che aiutano la salute del consumatore. La coltivazione commerciale del prodotto è invece limitata in diversi paesi del mondo, per cui l’industria dipende in larga misura dall’importazione di fibre, semi e prodotti finiti grezzi. A partire dal 2017, circa 36 paesi hanno coltivato canapa industriale, in conformità con le disposizioni specificate dal dipartimento dell’agricoltura nei rispettivi paesi: leggi e direttive fungono da regolatori, stabilendo procedure legislative che consentono il contenuto di THC (il principio attivo con effetto psicotropo che rende la sostanza “droga leggera”) limitato per coltivazione, lavorazione, commercializzazione, distribuzione e consumo. Questo aspetto ha influenzato la crescita del settore, ma il lento sviluppo è anche sommatoria di bassa disponibilità di resa, la mancanza di innovazioni nella raccolta e nelle strutture di trasformazione e la difficoltà nel trasporto del prodotto in mercati altamente regolamentati. Il legame politico tra la canapa industriale e la marijuana ha comportato diverse restrizioni alla coltivazione, alla lavorazione, alla distribuzione e al consumo della canapa in tutto il mondo. Tuttavia, l’aumento della liberalizzazione e della legalizzazione per la coltivazione della canapa con contenuto di THC non superiore a 0,3 in diversi paesi ha avuto un impatto positivo sulla crescita del mercato. Molti stati hanno investito nel settore, incrementando la produzione ove già presente, o costruendolo letteralmente nei casi in cui inesistente: gli Stati Uniti e alcuni stati europei, come Francia, Germania ma anche Italia, ne sono la dimostrazione.

U.S. il fulcro del settore

Grazie al passaggio di alcune parti dell’Hemp Farming Act of 2018 nel Farm Bill, che negli Stati Uniti consiste nel principale strumento di politica agricola e alimentare del governo federale, la canapa non è più una sostanza controllata illegalmente dal governo federale degli U.S.: la disposizione del disegno di legge consente agli agricoltori e ad altri coltivatori di coltivare la pianta e di venderne il raccolto ai trasformatori, che a loro volta estraggono e commercializzano materie prime ai produttori di prodotti a base di canapa, da cibi, bevande e cosmetici su carta, abbigliamento e materiali da costruzione. Ma il più grande sottoprodotto della canapa legale consiste nella creazione di migliaia di nuovi posti di lavoro in più settori nel prossimo futuro: oltre ad assumere lavoratori nell’agricoltura, nella lavorazione e nella produzione, l’industria ancora agli albori, ma comunque con 1,1 miliardi di dollari di ricavi nel 2018, stimati più del doppio entro il 2022 a 2,6 miliardi di dollari, secondo New Frontier Data, avrà bisogno di nuovo profili: alcuni di questi lavoratori saranno assunti da aziende esistenti, come banche, aziende logistiche, produttori di attrezzature agricole e catene di farmacie, mentre altri saranno impiegati da start-up opportuniste. Naturalmente, esiste già un settore separato e fiorente per la marijuana legale, ad oggi approvato per uso medicinale in 34 stati e per uso ricreativo per adulti in 10 stati, e le vendite al dettaglio presso distributori di marijuana regolamentati hanno raggiunto l’anno scorso circa 9 miliardi di dollari, secondo Marijuana Business Daily. Si noti, tuttavia, che la marijuana rimane una sostanza controllata illegalmente dal Programma I illegale a livello federale, quindi, tenendo conto del nebuloso mercato nero, la cifra delle vendite può arrivare a 52,5 miliardi di dollari. Va anche notato che, nonostante il nuovo status federale della canapa, il Farm Bill stabilisce che i singoli stati possono scegliere di stabilire i propri programmi di agricoltura e commercio o meno. A febbraio, 41 stati hanno permesso la coltivazione della canapa per programmi commerciali, di ricerca o pilota, sebbene solo 24 stati avessero effettivamente coltivato la canapa l’anno scorso. L’attenzione maggiore però è riservata al CBD, l’altro interessante principio attivo. Quest’ultimo è benefico all’organismo e può essere assunto in varie forme: tra le centinaia di prodotti CBD sul mercato vi sono integratori alimentari, oli ingeribili, cartucce di vaporizzazione, birra, caramelle e lozioni per il corpo. Secondo Leafly, fonte d’informazione per quanto riguarda il mercato della canapa statunitense, nel 2018 i prodotti contenenti CBD hanno generato $ 390 milioni nelle vendite negli Stati Uniti, una cifra prevista per raggiungere $ 1,3 miliardi entro il 2022, secondo New Frontier Data. A marzo, Leafly ha pubblicato un rapporto sull’occupazione per l’industria legale della marijuana, affermando che ora impiega 211.000 lavoratori a tempo pieno, di cui 64.389 assunti nel solo 2018. I dati sono stati compilati prima del passaggio del Farm Bill, troppo presto per quantificare i lavori specifici della canapa, spiega il rapporto. Tuttavia, molti posti di lavoro in entrambi i settori dovrebbero essere comparabili, così come le scale di pagamento: un responsabile della conformità che deve rispettare le normative governative, ad esempio, guadagna tra i 45.000 e i 149.000 dollari, secondo Leafly, mentre un decespugliatore che cura i fiori raccolti per la vendita al dettaglio arriva fino a $ 14,50 l’ora.

Europa, continente in crescita

L’UE ha un mercato attivo della canapa, con produzione nella maggior parte dei paesi membri. La Francia è il principale produttore di canapa, che rappresenta quasi il 50% della produzione totale europea, mentre la zona baltica è rapidamente emersa fino a diventare il secondo più grande coltivatore di canapa della regione. Molti paesi dell’UE hanno revocato i divieti sulla produzione di canapa negli anni ’90 e, fino a poco tempo fa, hanno anche finanziato la produzione di “lino e canapa” nell’ambito della politica agricola comune dell’UE. La maggior parte della produzione dell’UE è costituita da hurds, semi, fibre e prodotti farmaceutici. L’Europa ha una lunga storia nell’uso della canapa per fibre, materiali da costruzione e tessuti, a dimostrazione di ciò negli ultimi 25 anni questo settore è fiorito, aumentando la produzione di oltre il 500% (con un impressionante +250% negli ultimi 8 anni). La domanda di canapa è stata alimentata dall’uso sempre più diversificato nei vari ambiti: nel 2017, la coltivazione europea è cresciuta del 36% rispetto al 2015 e i paesi europei hanno prodotto canapa su oltre 90.000 acri, un livello record e pari a circa il 40% della superficie globale dichiarata dalla FAO. Ciò segna una crescita significativa dal 2011, quando furono coltivati ​​in totale solo 8.000 ettari per la coltivazione della canapa. L’UE ha sovvenzionato il mercato europeo della canapa negli ultimi 20 anni nell’ambito di iniziative di politica verde, e questo, unito ad una maggiore domanda e prezzi più elevati, ha indirizzato il mercato europeo verso un modello di libero mercato. Sebbene il mercato legale della cannabis in Europa sia indirizzato esclusivamente ai consumatori medici, il consumo di prodotti a base di CBD derivati ​​dalla canapa a scopi ricreativi è legalmente consentito in gran parte del continente. Secondo Orian Research Group, l’attuale dimensione del mercato per il CBD in Europa è di circa 450 milioni di euro, pari al 31% della quota di mercato globale, seconda solo al Nord America con una quota pari al 40%. In Europa, alcuni paesi hanno un impatto più profondo sul mercato del CBD: ad esempio, la Svizzera consente legalmente la vendita, il possesso e il consumo di CBD legale e ricreativo con un contenuto di THC pari all’1,0%. Inoltre, i prodotti CBD sono disponibili per l’acquisto nelle tabaccherie e di conseguenza, l’ammorbidimento delle limitazioni del THC e la facilità di accesso dei consumatori rendono la Svizzera uno dei maggiori attori europei nel mercato del CBD.

Maurizio Fazzini

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